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      造紙行業集中度加速提升小廠寒冬來臨

      返回列表 來源: 發布日期: 2018.12.19


      我國造紙行業在經歷了2000-2010年黃金十年及后續幾年的穩步發展后,積累了很多矛盾,原材料進口依賴度高,產品結構不均,高端紙品依賴進口,國內廢紙回收系統不完善等問題凸顯。2018年在外廢進口限制、環保等政策的實施下,造紙行業內憂外患,殘酷的洗牌后,造紙行業會呈現怎樣一番景象呢?

      外廢進口限制 龍頭企業優勢明顯

      外廢進口政策成果喜人,2018年度廢紙進口量達到近年來的最低值,從今年已獲得進口許可的企業來看,進口量排名前10的企業均為行業龍頭企業。這10家企業進口總量達 1053萬噸,占國內全年總進口量60%以上。從廢紙進口批準口岸來看,龍頭企業集中的東南沿海地區進口量較多,如廣州、深圳、太倉等,其中,廣州的進口量達4449萬噸,約占總進口量的四分之一。這使得本身就已經達到規模經濟的龍頭企業,在市場競爭中具有更強的議價能力。

      2018年廢紙進口批準口岸分布

      另一方面,受國內廢紙質量、價格因素影響,紙企紛紛尋找新出路,如布局海外產能、競爭國廢供應渠道以及尋找替代纖維等。但是,考慮到海外布局產能有可能面臨水土不服的局面,龍頭企業在國廢供應渠道的天然競爭優勢,以及尋找替代纖維需付出大量的科研及人力成本(很有可能是沉沒成本)等。新的出路要求紙廠自身具備一定的資本優勢,而小紙廠在保證現有生產規模不縮水已經是十分艱難的情況下,盡管找到這些出路,最終也只能望洋興嘆。因此,造紙行業兩極差距不斷拉大,小紙廠茍延殘喘,寒冬已至。

      環保趨嚴 落后產能淘汰勢在必行

      隨著國家對于環保治理的不斷深入,重污染的造紙企業成為重點關注對象,小型紙廠被迫退出市場,規模以上企業數也從 2014年的2962家降至2017年的2754家。環保政策帶來的成本增長使得行業內虧損企業數量迅速攀升。國家統計局的統計數據顯示, 2018上半年規模以上造紙和紙制品虧損企業數量從 2017年底的677家增長至如今的1139家,半年時間虧損企業數量增長了 322家,虧損額達到 39,接近2017年全年水平。

      2018年史上最嚴環保措施出臺,這對于成本上升的造紙行業來說無疑是雪上加霜,紙廠停機整改、產能出清、錯峰生產、天價罰款等新聞更是屢見不鮮。面對這一局面,大紙廠可能擁有更多的整合機會,但小紙廠就沒那么幸運了,事實上,往往一紙罰單就能讓小紙廠面臨破產。據不完全統計,今年僅富陽一地前三季度就至少有21家紙廠全部關停,關停產能近 200萬噸;洞庭湖地區也計劃年底前出清所有紙漿產能,94家造紙企業目前至少已退出52家。 落后產能加速淘汰,造紙行業升級勢在必行。

      競爭加劇  造紙行業集中度進一步提升

      相關統計顯示,2011-2017年造紙行業集中度(CR10)從2011年的 28.7%上漲到2017年的39.95%,近6年來,行業集中度穩步提高。其中 2018上半年規模以上企業數量從2017年末的6681家減少至 6650家,集中度進一步提升。

      造紙行業集中度變化趨勢

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      外廢進口限制的成本考驗疊加環保督查的整改風險,造紙行業雖整體形勢不容樂觀,但這波嚴峻考驗就像大浪淘沙,促使大紙廠市場占有率不斷提升,小紙廠產能出清,行業洗牌加劇。未來行業集中度必將進一步提升這是任何行業發展必將經歷的過程,也有利于整個行業長期穩定的發展。

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